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佛罗里达州遗嘱认证和信托相关的不当影响索赔

对遗嘱、信托或其他遗嘱文件有效性的最常见挑战是不当影响。佛罗里达州法律规定,如果遗嘱或信托的全部或任何部分被证明是不正当影响的产物,则整个遗嘱或信托(或通过不正当影响获得的那部分)无效。见,佛罗里达州统计局。 732.5165(遗嘱)和佛罗里达州统计局。 736.0406(信托)。不当影响也是导致指定死亡付款受益人以及生前(终生)转移和赠与无效的理由。

“不正当影响”可以定义为在遗嘱认证法庭提起的一类案件,它质疑任何遗嘱文件的合法性或合法性,例如信托或最后遗嘱和遗嘱、契约或在其生命周期内进行的任何其他转让。死者。佛罗里达州法院裁定,被控“不正当影响”的个人的行为必须等同于强制、胁迫、胁迫、过度说服或欺诈或巧妙的设计,其程度足以使遗嘱无效。自由球员和意志制定者意志力的彻底瓦解。

根据佛罗里达州法规 733.103,为了使遗嘱有效,遗嘱必须在立遗嘱人死亡时未被撤销,并由没有欺诈、胁迫和 不当影响.

 证明不当影响可能具有挑战性。佛罗里达州最高法院确立了几个因素来帮助确定是否存在不当影响的证据。  在 Carpenter 的 Re Estate,253 So。 2d 697(佛罗里达州 1971 年) 法院指出,“如果遗嘱下的主要受益人与立遗嘱人存在保密关系,并积极促成有争议的遗嘱,则产生不当影响的推定。” 

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出示“保密关系”和“积极采购”的证据

In 木匠, 法院侧重于建立“保密关系”和“主动采购”。保密关系可以存在于“一个人信任和依赖另一个人的任何地方”。法院还概述了确定是否存在“主动采购”的 7 个标准:

(a)    执行遗嘱时受益人在场

(b)   在立遗嘱人表示希望立遗嘱的情况下,受益人在场

(c)    律师的受益人建议订立遗嘱

(d)   受益人在执行前知晓遗嘱内容

(e)   受益人向起草遗嘱的律师发出关于准备遗嘱的指示

(f)     确保受益人的遗嘱见证人;和

(g)    遗嘱执行后由受益人保管

 如果满足这些标准中的任何一个,法院发现推定然后转移到遗嘱的支持者,以表明立遗嘱人在执行遗嘱时不受不当影响。这确立了今天所谓的“木匠” 一旦应用了不当影响的推定,该推定有效地将不当影响案件中的举证责任转移给了遗嘱的提出者。

不当影响和举证责任

这个案件和其他重要案件有助于确定 2002 年编纂的遗嘱竞赛的举证责任。 F.S. 733.107 (2):

在适用不正当影响推定的任何交易或事件中,该推定实施了反对滥用信托或保密关系的公共政策,因此是根据 ss. 转移举证责任的推定。 90.301-90.304。

由于 木匠 判决后,一些其他案件扩大了法院在确定是否存在不当影响时可能使用的标准。  

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